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Module CRM et devis Westeer À distance

Dernière mise à jour : 04/06/2024

Formation assurée par Nathan FARCY

Informations sur l'accessibilité

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

 

Si un(e) des stagiaires le nécessite : nous contacter au 04.50.21.24.91 lors de l'inscription, afin de mettre en oeuvre les meilleures conditions d'accueil et d'apprentissage.

Description

• Les opportunités

  o Présentation et création d'une opportunité

  o Suivi et mise à jour des opportunités

o Analyses

 

• L'Etude de Prix

  o Présentation et création d'une fiche étude

  o Organiser et saisir un devis détaillé

  o Utiliser les différents outils de chiffrage (métrés, coefficients, rendements, formules de calcul, import Excel)

  o Effectuer des variantes et options

  o Analyser et gérer les postes de dépenses (déboursé, Frais Généraux, frais divers)

  o Finaliser le prix de vente (remises, ajustements, montant global)

  o Imprimer les documents commerciaux et d'analyses

Objectifs de la formation

A l'issue de cette formation, les utilisateurs sont capables de :

• De créer une opportunité

• De suivre une opportunité

• De gérer des ouvrages

• De réaliser un ou plusieurs devis

• D'effectuer le chiffrage d'une ligne de prix en utilisant les différents outils

• De calculer les prix de vente (gestion des coefficients de Frais Généraux, de bénéfices et aléas)

• De mettre en place des options et des variantes

• D'importer des DQE

• D'effectuer des éditions statistiques

Public visé

Cette formation, s'adresse à des personnes devant utiliser le module CRM et Devis de Westeer pour réaliser des chiffrages et répondre aux appels d'offres.

Prérequis

Cette formation s'adresse à des personnes ayant suivi le module Prise en main et Référentiel du logiciel Westeer.

Bien que la durée préconisée tienne compte de ce prérequis, il est toutefois possible d'envisager la participation de  personnes débutantes, à condition d'avoir un groupe relativement homogène et d'adapter la durée de la formation si besoin.

Modalités pédagogiques

Nous privilégions la pédagogie de groupe

Pédagogie active où les apprenants interagissent entre eux et avec le formateur en  situation de mise en application de cas pratiques.

Cet apprentissage collaboratif permet à chaque apprenant de partager ses savoirs avec  le groupe tout en progressant individuellement.

Une base de formation sera mise en place, afin de permettre aux apprenants de  pratiquer par eux même, sans perturber la production.

Moyens et supports pédagogiques

Un vidéoprojecteur (formateur) et un poste informatique connecté à la solution pour chaque participant.

Le travail en binôme reste possible à condition d'adapter la durée initialement prévue. Dans le cas d'une formation à distance : Un outil de réunion (Teams, Zoom,  Gotomeeting,…) et un poste informatique connecté à la solution pour chaque participant. Le travail en binôme reste possible à condition d'adapter la durée initialement prévue

Modalités d'évaluation et de suivi

Evaluation du savoir-faire par le formateur

Un suivi à trois mois permettra une évaluation des acquis au poste de travail

Profil du / des Formateur(s)

Nathan Farcy est chef de projets et formateur dans la mise en place d'ERP et de  logiciel de gestion dans le domaine du Bâtiment, des Travaux Publics et Des Services depuis 2018.

Nathan est un expert qualifié dans l'enseignement des outils de gestion essentiels aux professionnels.

Fort d'une vaste expérience pratique chez des clients de toute taille (de 5 utilisateurs  à plusieurs centaines), il dispense une formation approfondie sur les domaines de  gestion d'affaires, Achats, Ventes, Négoce, Comptabilité, Ressources  Humaines, bureau d'étude et conduite de travaux sur le logiciel Westeer basé sur Microsoft  Dynamics 365 Business Central.

Grâce à ses compétences pédagogiques avancées, Nathan facilite l'acquisition de  connaissances et de compétences cruciales pour une utilisation efficace du logiciel,  contribuant ainsi au développement des utilisateurs et à l'amélioration des  performances des apprenants.

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  • Catégorie : Informatique
  • Durée : 14h
  • Prix INTRA : 2 520 € Net de taxe
  • Taux de réussite : 100%

Prochaines Sessions

  • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

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