L’assurance vie, outil d’épargne, retraite et transmission Présentiel

1/ L'assurance vie : outil de capitalisation à moyen/long terme

-       Mécanisme de capitalisation et sa fiscalité en cas de vie

-       Outil de transmission et sa fiscalité en cas de décès

          2/ L'assurance vie : outil retraites

-       La Loi PACTE et le PER

-       Comprendre les enjeux en phase d'épargne

-       Quels impacts en phase de sortie ?

          3/ L'assurance vie, quelles opportunités commerciales

A l'issue de la formation, les participants connaîtront les mécanismes du contrat d'assurance vie comme outil d'épargne, retraite et transmission et sauront transmettre les informations utiles à leurs clients.

Module DDA : Réf Article A512-8 Code des assurances, I1°b, e, 2°a

Être agent général d'assurances, courtier, ou conseiller clientèle en assurances salarié d'un intermédiaire en assurances.

Avoir suivi la formation « Les fondamentaux de l'assurance vie » ou connaître les aspects techniques, juridiques et règlementaires de l'assurance vie.

Pour les participants : matériel de prise de notes, calculatrice.

Pour le formateur : paper board, présentation support power point

Remise d'un support de formation en format pdf aux participants.

Test de positionnement avant la formation

Evaluation formative à chaque fin de séquence

Evaluation de contrôle des acquis en fin de formation

Formation conçue et animée par Madame Sandra NETO consultante en formations professionnelles, spécialisée en assurance de personnes, assurance vie, prévoyance et épargne retraite. En conjuguant une double compétence bancaire et assurantielle, Sandra NETO intervient sur les thématiques juridiques et fiscales.

Ses formations ont pour objectif de mettre en adéquation connaissances techniques et approche commerciale, afin de rendre les apprenants plus opérationnels.